"The Path of Grandmother's Flavor"

Glaubt, dass TheBee's Benutzer ihr Bruder ist, versucht Mayu, ihn mit Natsumis Hilfe zu finden, bis sie von einem Worm angegriffen werden. Zählt auf Kabuto, um sie zu retten, kämpft Diend gegen ihn, um sein Clock Up-System zu erlangen, ruft Ixa und Psyga, um ihn zu halten, bevor Kabuto sie besiegt und davongelaufen ist. Als Tsukasa Natsumi und Mayu findet, ist Letztere schockiert, dass sie zu einem Worm geworden ist, als sie davongelaufen ist. Sie trifft auf Sou, der sich als der Phylloxera-Wurm offenbart und sie zum ZECT-HQ bringt, als Teil des Kabuto-Fangplans, was Arata missfällt, bevor er zu blutig geschlagen wird, während er den Plan hinterfragt. Nachdem er entkommen ist, macht sich Arata auf den Weg zu Tsukasa und offenbart ihm den Plan, was Tsukasas Vermutung bestätigt. Kabuto fällt in die Falle, während der Clock Down wirkt, während die Würmer sich unter den ZECTroopern offenbaren, mit Sou, der Kabuto als Mayus wahren Bruder Souji offenbart.