A Town of Outlaws, The Shadow of the Fuma Clan

Naruto, Sakura et Jiraiya se retrouvent dans une ville qui est encore pire que celle dont ils ont été chassés. Jiraiya part et laisse Naruto et Sakura chercher à manger. En chemin, ils trouvent le ninja qui les a attaqués avant, mais les choses ne sont pas aussi claires que cela pourrait sembler.