A Town of Outlaws, The Shadow of the Fuma Clan

Naruto, Sakura und Jiraiya landen in einer Stadt, die noch schlechter ist als die, aus der sie geflohen sind. Jiraiya geht und lässt Naruto und Sakura, um etwas zu essen zu gehen. Auf dem Weg dorthin finden sie den Ninja, der sie vorher angegriffen hat, aber alles ist nicht so klar, wie es scheinen könnte.