Jiraiya: Naruto's Potential Disaster!

Jiraiya et Naruto commencent leur recherche de Tsunade, mais sont constamment déviés par les regards de Jiraiya et ses avances sur les filles jolies. Jiraiya raconte à Naruto quelques histoires sur les 3ème et 4ème Hokages. En même temps, Sasuke apprend que son frère, Itachi, est après Naruto et va le prévenir.