Jiraiya: Naruto's Potential Disaster!

Jiraiya und Naruto beginnen ihre Suche nach Tsunade, aber werden ständig von Jiraiyas Peinlichkeiten und Annäherungsversuchen an hübsche Mädchen abgelenkt. Jiraiya erzählt Naruto Geschichten über den 3. und 4. Hokage. In der Zwischenzeit erfährt Sasuke, dass sein Bruder Itachi nach Naruto sucht und geht, um ihn zu warnen.