Transform! An Orange Fell From the Sky!?

Während sich Mai und Mitsuzane des Tanzteams Team Gaim in Zawames Freiheitszone freiwillig tanzen, werden sie von Mitgliedern des Konkurrenzteams Team Baron vertrieben, als ein Inves-Spiel aus dem Ruder läuft. Als Mai ihrem ehemaligen Teamkollegen Kouta Kazuraba etwas Seltsames mitteilt, enthüllt er, dass der Anführer von Team Gaim, Yuya, ihm ein seltsames Lockseed gegeben hat, und Mai enthüllt, dass Yuya ihr auch davon erzählt hat. Die beiden finden schließlich einen Weg in den Helheimwald, der in der Freiheitszone erschienen ist.