The Enigmatic Rider

À la début de cet épisode, Takumi n'a plus le Faiz gear. Il a été remis au chef de Smart Brain dans l'épisode précédent. Il semble un peu déprimé et part seul un peu. En même temps, on apprend que le chef a fait de Naoya le nouveau Faiz et apprend que la philosophie du chef concernant les Orphnochs est si ils ne frappent pas les humains ou si ils les défendent, alors ils sont inutiles et doivent être éliminés. Yuji considère toujours lui-même comme humain et ne veut pas frapper les humains. Naoya l'appelle pour le combattre mais hésite pendant la lutte. Yuji, en forme d'Orphnoch, désarme Naoya et met fin à la lutte. Yuka et Keitaro le trouvent. Alors que Naoya insulte Yuka, Keitaro réalise que le nouveau Faiz n'est pas un allié de la justice et reprend la ceinture. Alors qu'il s'enfuit avec elle, il est confronté à un Orphnoch. Takumi arrive pour sauver la journée. On voit un nouveau cavalier regarder de loin.