The Summoning Jutsu: Wisdom of the Toad Sage!

Während Jiraiya versucht, Naruto die Beschwörungs-Jutsu beizubringen, während er auch recherchiert, lernt Dosu auf harte Weise, warum Gaara so gefährlich ist. In der Zwischenzeit treffen Baki und Kabuto heimlich zusammen und offenbaren ein finsteres Komplott gegen Konoha. Als Hayate dieses dunkle Geheimnis entdeckt, versucht er, den Hokage zu warnen. Doch er muss zuerst Baki überwinden!