Red Balloon

Yuji beginnt, sich zu fragen, ob Menschen und Orphenochs zusammenleben können. Osada geht zu Mari und Keitaro. Sie realisiert, dass Keitaro ihr Briefpartner ist. Sie flieht und die anderen suchen nach ihr. Die Polizei sucht nach ihr und Yuji. Einer der Lucky Clover nähert sich ihr, nachdem Keitaro sie gefunden hat. Yuka transformiert und verteidigt Keitaro. Er sieht ihre wahre Form. In der Zwischenzeit kämpfen Yuji und Takumi gegen Orphenochs und Polizei, die sie gefangen nehmen wollen.